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Fluxo do Processo de Avaliação de Risco Financeiro do Cliente
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em : Cadastro de Cliente
A avaliação do risco financeiro de um cliente é um processo crucial para qualquer instituição que ofereça crédito ou serviços financeiros. Ele visa minimizar perdas, garantir a saúde financeira da empresa e cumprir regulamentações. Abaixo, detalhamos um fluxo de processo comum para essa avaliação: 1. Coleta de Dados do Cliente Esta é a etapa inicial…
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Compliance / Jurídico
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em : 2 – Gestão Comercial
Compliance / Jurídico é a área que se dedica a garantir que uma organização (seja uma empresa, uma instituição ou até mesmo um órgão público) esteja em total conformidade com as leis, regulamentos, políticas internas e padrões éticos aplicáveis. Pense assim: Qual a importância do Compliance Jurídico? O compliance jurídico é crucial por diversas razões:…
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Gestão de Leads
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O Que É Gestão de Leads? Gestão de leads é o processo de atrair, nutrir, qualificar e acompanhar potenciais clientes desde o momento em que demonstram interesse em seu produto ou serviço até a concretização da venda, e até mesmo depois. É um sistema organizado para guiar cada lead pela jornada de compra, garantindo que…
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Qualificação de leads
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Qualificação de leads A qualificação de leads é o processo de avaliar e determinar o potencial de um cliente em potencial (lead) de se tornar um cliente pagante. Não basta apenas atrair interessados; é preciso identificar quais desses interessados realmente têm o perfil, a necessidade e o momento certo para comprar seu produto ou serviço.…
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Benefícios da Gestão de Leads
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Benefícios da Gestão de Leads A gestão de leads é o processo de organizar, acompanhar e nutrir seus potenciais clientes desde o primeiro contato até a conversão e além. Os benefícios são vastos: Benefícios da Qualificação de Leads A qualificação de leads é a etapa em que você avalia o potencial de um lead para…
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Plano de Gestão de Leads
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Para montar um plano de gestão de leads eficaz, você precisará de uma abordagem estruturada que abranja desde a captação até a conversão. Aqui está um plano detalhado: 1. Definição da Persona e Jornada do Cliente Antes de qualquer coisa, é fundamental entender para quem você está vendendo e como eles se movem pelo processo…
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Fluxo de Cadastro de Cliente
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em : Cadastro de Cliente
Fluxo de Cadastro de Cliente Este fluxo descreve os passos desde a solicitação inicial até a finalização do cadastro de um novo cliente. Partes Envolvidas: Etapas: Dicas para um Fluxo Eficiente:
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Aprovação Inicial de Cadastro e Renovação de Cadastro
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em : Cadastro de Cliente
Aqui está um fluxo detalhado, dividido em duas partes: Aprovação Inicial de Cadastro e Renovação de Cadastro, com os passos e as partes envolvidas: Fluxo de Aprovação Inicial de Cadastro de Cliente Este fluxo cobre desde o primeiro contato do cliente até a ativação do cadastro. Partes Envolvidas: Etapas: Fluxo de Renovação de Cadastro de…
